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智通港股解盘(11.1) | 恒指突破半年线 5G商用启动概念股大涨

发布时间:2019-11-01 19:37    来源媒体:智通财经

智通财经网

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(11月1日)低开高走,早盘低开0.37%之后逐步上扬,午后继续上行。截至收盘,恒指涨0.72%,报27100.8点,大市成交金额793.97亿港元。

今天两地股市都很给力,港股虽然从涨幅上不及A股,但从气势上看港股表现要更强一些。

A股在上午的时候还没什么起色,临近11点才突然有资金开始往上拉抬指数,这里面有几个因素:一是市场一直非常关注的四中全会终于顺利闭幕,尽管没有出台直接的利好政策,但全会最重要的成果就是审议通过了《决定》。《决定》最大的历史贡献是全面回答了在我国国家制度和国家治理上,应该“坚持和巩固什么、完善和发展什么”这个重大政治问题。《决定》确保党和国家兴旺发达、长治久安。这就给大资金吃了定心丸。

二是明晟公司(MSCI)宣布,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布,26日收盘实施,27日生效。根据此前安排,A股将迎来MSCI第三步扩容计划,计划执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。据保守估算,此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿元人民币。这次增量资金是很可观的,直接刺激了机构对相关个股的炒作热情,这里面大部分都是权重股,对指数贡献很大。

三是10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.7,较9月上升0.3个百分点,连续4个月回升,与2017年2月持平,均为2017年以来最高。10月新订单指数大幅上扬,创下2013年2月以来最高,外需明显改善。财新数据更侧重于中小企业,显示出民营企业的活力在增强。

四,中国商务部31日发表新闻发言人声明称,中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。北京时间31日晚,美国总统特朗普在推特发文称,中美正合作挑选签署第一阶段贸易协议的新地点,并称新地点将很快宣布。看这个趋势,中美双方都在推进会谈,11月双方首脑如果能见面,那就意味着成功了一半。

从外围情况看,市场关注的焦点就是特朗普弹劾事件。当地时间10月31日上午,美国众议院投票,通过对特朗普的弹劾调查程序。在投票中,共有232票赞成,196票反对。美国众议长佩洛西宣布决议通过。这意味着民主党可以正式启动对特朗普的弹劾调查,预计这个过程会比较长,对特朗普会有较大的影响,因为他不得不面临接下来的一系列的调查。不过,民主党走这步也是双刃剑,如果最终没有确实证据的话,反而会给特朗普的竞选起到助推的作用。而就算是掌握了一定的证据,但要在参议院获得通过把特朗普弹劾下台几乎是不可能完成的任务。因此,从这个逻辑来看,最终还是难以撼动特朗普。因而美股的表现还是相对稳健,近期标普创出新高就表明了态度。

恒指今天继续上涨突破了半年线,这是今年7月以来的首次突破,意义比较重大,下一个目标将冲击年线位置。至于美国非农数据,预计10月非农就业人口料增加8.5万,上月为增加13.6万;估计会不太理想,因为通用汽车10月因罢工而有4.6万人受到影响,重点是看薪资增速。另外美国10月ISM制造业采购经理人指数也需要高度关注。

从盘面看,比较突出的就是5G概念股大涨,长飞光纤光缆(06869)涨11.97%、中国通信服务(00552)涨11.13%,俊知集团(01300)涨5.84%、中兴通讯(00763)涨3.18%、中国铁塔(00788)涨2.89%。2019年中国国际信息通信展览会开幕式上,工信部与三大运营商、中国铁塔联合举行了5G商用启动仪式,明年将会是5G基站大规模建设期。5G题材将是贯穿到明年的大题材,其中底部启动的值得重点关注。

再就是地产类,SOHO中国(00410)涨10.82%、中国奥园(03883)涨6.16%、时代中国控股(01233)涨5.7%、中国金茂(00817)涨4.02%、富力地产(02777)涨3.94%。这个逻辑有两个:一是销售数据给力;二是美联储降息之后对政策宽松有一定的预期,降息虽然可能性不大,但类似降准的动作应该会有,间接有利于地产行业。

另外就是地产产业链个股,如A股市场同样今天表现火爆的家电类,海信家电(00921)涨9.24%、创维集团(00751)涨4.93%、海尔电器(01169)涨4.24%。机构比较青睐这类白马股,因为业绩增速虽然有下滑,但毛利较高,长期看盈利很稳定,龙头品种的估值也低。

还有就是工程机械类的潍柴动力(02338)、中国重汽(03808)。9月29日晚间公告,济南市国资委将其持有的重汽集团45%的股权无偿划转给山东重工;山东国投将其持有的重汽集团20%股权除资产收益权外的其他股东权利委托给山东重工行使。此次股权划转与重组有望使潍柴与重汽之间的协同效应进一步加强。

大盘转好,次新股开始表现,公开发售获近543倍超购兼认购一手中签率仅15%的中手游科技(00302)大涨20.42%,中手游基本面还是不错的,以IP为核心,通过自主研发和代理发行,不断为全球玩家提供精品IP游戏,并围绕IP和CP展开积极的投资布局,打造围绕IP游戏的生态体系。该股两天换手超过三分之一,筹码处于锁定状态,预计还有上升空间。

另外,美国生物制药巨头安进药品(Amgen)溢价36%收购百济神州(06160)逾五分之一股权,导致百济神州(06160)大涨31.89%,基本上和溢价相当,属于一步到位。

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